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金融行业数字员工解决方案

RPA助力金融机构打造“数字、智慧、绿色、普惠”的金融服务

行业痛点

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    合规监管要求严

    金融监管日趋严格,但目前仍有大量重复录入工作依赖人工操作,易出现人因失误

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    数据互通成本高

    系统多、业务存量数据大,存在数据孤岛,打通业务数据烟囱的难度大且成本高

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    业务提效慢、难

    协同作业成本高、业技融合程度不足,难以形成创新合力,业务提效慢、提效难

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    客户体验要求高

    金融行业竞争激烈,业务模式同质化严重,促使客户对金融服务提出更高的要求

银行业数字员工解决方案

数字员工加速普惠金融发展,赋能银行机构践行社会责任

自动数据报送
  • 人行报送

    由RPA数字员工自动向人行报送相关数据,节省操作时间,避免人为错误。

  • 账户开销变的台账

    自动记录和更新账户开销变信息,确保数据的准确性和实时性。

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贷款流程优化
  • 人行报送

    由RPA数字员工自动向人行报送相关数据,节省操作时间,避免人为错误。

  • 账户开销变的台账

    自动记录和更新账户开销变信息,确保数据的准确性和实时性。

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财务流程自动化
  • 人行报送

    由RPA数字员工自动向人行报送相关数据,节省操作时间,避免人为错误。

  • 账户开销变的台账

    自动记录和更新账户开销变信息,确保数据的准确性和实时性。

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市场运营支持
  • 人行报送

    由RPA数字员工自动向人行报送相关数据,节省操作时间,避免人为错误。

  • 账户开销变的台账

    自动记录和更新账户开销变信息,确保数据的准确性和实时性。

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风险管理与合规
  • 人行报送

    由RPA数字员工自动向人行报送相关数据,节省操作时间,避免人为错误。

  • 账户开销变的台账

    自动记录和更新账户开销变信息,确保数据的准确性和实时性。

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运营管理效率提升
  • 人行报送

    由RPA数字员工自动向人行报送相关数据,节省操作时间,避免人为错误。

  • 账户开销变的台账

    自动记录和更新账户开销变信息,确保数据的准确性和实时性。

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证券业数字员工解决方案

加速数智化运营,实现精益管理,提升核心竞争力

提升运营效率
  • 人行报送

    由RPA数字员工自动向人行报送相关数据,节省操作时间,避免人为错误。

  • 账户开销变的台账

    自动记录和更新账户开销变信息,确保数据的准确性和实时性。

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增强客户服务
  • 人行报送

    由RPA数字员工自动向人行报送相关数据,节省操作时间,避免人为错误。

  • 账户开销变的台账

    自动记录和更新账户开销变信息,确保数据的准确性和实时性。

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提高决策支持
  • 人行报送

    由RPA数字员工自动向人行报送相关数据,节省操作时间,避免人为错误。

  • 账户开销变的台账

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保障系统稳定
  • 人行报送

    由RPA数字员工自动向人行报送相关数据,节省操作时间,避免人为错误。

  • 账户开销变的台账

    自动记录和更新账户开销变信息,确保数据的准确性和实时性。

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减少运营风险
  • 自动故障处理

    自动化故障处理和数据采样,快速响应并解决系统故障,减少因故障造成的运营风险。

  • 自动系统部署

    自动化系统的开闭和部署过程,减少人为操作风险,提高部署效率和准确性。

  • 自动配置管理

    自动化配置管理,确保系统配置的准确性和一致性,减少配置错误。

  • 自动风险预警

    自动化风险预警和监控,提前发现并应对潜在风险,减少运营风险。

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保险业数字员工解决方案

创新驱动保险业数字化转型,赋能行业高质量发展

提升运营效率
  • 自动化录入和处理

    快速准确地在车险团单录入和投保书录入流程中处理大量数据,减少人为错误,提高效率。

  • 快速出单

    新契约出单自动化处理,更快地为客户提供保单,提升客户满意度。

  • 快速理赔

    理赔立案和快速通道核赔自动化处理,加速理赔流程,减少客户等待时间。

  • 银行对账与赔款入账

    自动化对账和入账流程,提高财务处理的准确性和速度。

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优化客户服务
  • 业务呼叫中心机器人

    自动处理常见客户查询和服务请求,提高客户服务响应速度。

  • 客户协同工单转派

    自动化工单转派,确保客户请求快速转至合适的处理部门,提高客户问题解决的效率。

  • 关键客户舆情跟踪

    自动跟踪和分析关键客户的舆情,及时响应客户需求和投诉。

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提高管理效率
  • 收文值守和公文分类

    自动处理收文和分类,减少人工处理时间,提高行政办公效率。

  • 招聘岗位发布

    自动发布招聘信息,快速响应人力资源需求,提高招聘效率。

  • 执业资格证管理

    自动化管理从业人员的执业资格证,确保资格证的及时更新和准确管理。

  • IT服务自动处理

    IT服务请求自动处理,减少IT部门工作负担,提高响应速度和服务质量。

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合规与风险管理
  • 高频/特殊案例专业核保

    自动化核保流程,处理高频和特殊案例,提高核保的准确性和速度。

  • 风险监控与预警

    自动化风险监控系统,实时预警潜在风险。

  • 系统稳定与安全

    自动执行软件和系统测试,确保新系统和升级的稳定性和可靠性。

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改进数据处理和分析
  • 同业经营数据采集

    自动采集竞争对手的经营数据,提供市场分析支持,帮助公司做出战略决策。

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基金数字员工解决方案

助力基金业数字化转型,赋能基金业创新服务实体经济

提升运营效率
  • 估值数据处理和日终核算

    RPA自动处理估值数据和日终估值核算,确保数据的准确性和及时性。

  • 头寸查询和核对

    头寸查询和核对流程自动化,加快数据获取和对账速度,确保资金头寸的准确性。

  • 清算流程自动化

    自动执行032、TA和PB清算,减少人工操作,确保清算过程的高效和准确。

  • 资金交收对账

    RPA自动执行资金交收和对账流程,提高对账效率和准确性,确保资金的及时交收。

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提高客户服务质量
  • 信息披露自动化

    自动化信息披露流程,确保信息的及时性和准确性,提高客户的信任度和满意度。

  • 网下新股查询和报告制作

    RPA自动执行网下新股查询和PCF制作,提高信息处理效率,确保客户获得及时准确的信息。

  • 资金托管和批量扣费

    自动执行结息调整和批量扣费,确保资金托管流程的高效和准确,提升客户服务质量。

  • 研报质检

    自动化研报质检流程,确保研究报告的准确性和高质量,提升客户对报告的信任度。

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增强数据处理和分析能力
  • 估值数据处理

    自动化处理和分析估值数据,提高数据处理速度和准确性,为投资决策提供支持。

  • TA数据报送和对账

    RPA自动执行TA数据报送和资金交收对账,确保数据报送的及时性和准确性,提升数据管理效率。

  • PCF制作

    自动化PCF制作流程,提高数据处理效率和准确性,为投资组合提供支持。

  • 同业经营数据采集和分析

    自动化同业经营数据采集和分析,提供市场竞争情报,支持基金管理决策。

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保障系统稳定与安全
  • 自动化巡检和故障处理

    自动化系统巡检和故障处理,及时发现和解决问题,确保系统的稳定运行。

  • 应急管理和数据采样

    自动化应急演练和故障数据采样,提高应急响应速度,确保系统在紧急情况下的稳定性。

  • 灾备切换和一致性检查

    自动执行灾备一键切换和系统一致性检查,确保灾备系统的高效性和准确性,保障业务连续性。

  • 系统维护和更新

    自动化系统维护和更新操作,确保系统的安全性和最新状态,减少人为操作风险。

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减少运营风险
  • 自动化配置和部署

    RPA自动执行系统配置和部署,减少人为操作风险,确保系统的稳定性和安全性。

  • 故障处理和快速巡检

    自动化故障处理和快速巡检,及时响应并解决系统故障,减少因故障造成的运营风险。

  • 风险预警和监控

    自动化风险预警和监控,提前发现并应对潜在风险,确保系统和业务的安全性。

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期货业数字员工解决方案

加速期货行业数字化转型,助力高质量发展新局面

提高结算和交割效率
  • 银期出入金同步

    RPA自动处理银期出入金流程,确保资金流动的及时性和准确性,减少手动操作,提高结算效率。

  • 开户激活处理

    RPA自动处理客户开户激活,提高客户账户激活速度,减少手动干预,确保客户能迅速参与交易。

  • 自动化结算

    日常结算自动执行,确保结算数据的准确性和及时性,减少人为错误,提高整体结算效率。

  • 资金交收对账

    RPA自动处理资金交收和对账流程,确保资金交收的准确性和及时性,提升结算和交割效率。

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客户服务和产品销售
  • 信息披露

    自动化信息披露流程,确保信息的及时性和准确性,提高客户对公司信息的信任度和透明度。

  • 客服机器人

    RPA自动处理客户查询和问题,提高客户服务响应速度,减少客户等待时间,提升客户满意度。

  • 客户协同工单转派

    RPA自动处理客户工单转派,提高客户服务处理速度和效率,确保客户问题及时解决。

  • 舆情收集

    收集和分析客户舆情,提供及时准确的市场反馈和客户意见,支持产品销售和客户服务优化。

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内部管理和人力资源
  • 简历发布

    RPA自动发布招聘信息和处理简历,提高招聘流程的效率,减少手动操作,确保招聘信息的及时发布。

  • 入职登记

    自动处理新员工的入职登记,提高入职流程的效率和准确性。

  • 资质查询

    由RPA机器人自动进行员工资质查询,确保员工资质的及时验证和更新,提高人力资源管理的效率和准确性。

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数据处理和分析
  • 估值自动化

    自动化估值流程,提高数据处理的效率和准确性,为投资决策提供及时可靠的数据支持。

  • 资产信息收集

    自动化收集和处理资产信息,提高数据处理速度和准确性,为资产管理提供支持。

  • 研报质检与解析

    自动化研报质检和解析流程,确保研究报告的质量和准确性,为投资决策提供高质量的信息支持。

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合规与风险管理
  • 监管报送

    自动化处理监管报送,提高报送效率和准确性,确保公司及时满足监管要求,降低合规风险。

  • 风险预警

    自动化风险预警系统,提前发现潜在风险,确保公司能够及时应对和处理,降低运营风险。

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更多应用场景

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不再让简单繁琐的事情降低员工的效率

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