破解“数据+效率”难题，90%的券商都在用！
在监管政策趋严、业务规模增长和财务核算精细化程度提升的境况下，证券行业的财务工作面临着更大的挑战：一方面要应对大量跨系统的数据录入、核对与上报工作，另一方面还要确保操作的准确性、合规性与时效性。然而，由于操作路径复杂、易错率高、人力成本高企，依赖人工的传统流程已经难以支撑高频事务的高效运转。
某大型证券公司在开展财务数字化改革过程中，借助金智维数字员工平台，率先部署财务数字员工，聚焦智能审核、数据核对、报表处理等关键环节，数字员工全年7×24小时运行，为财务人员减负释能。项目落地以来，财务相关业务流程的处理时长显著下降，准确率与稳定性同步提升，推动财务职能从事务执行向价值管理转型。
打造高效协同财务体系，流程人效双提升
证券公司日常财务操作涉及开户流水处理、报表生成、资金清算、数据分摊、对账核对等多个高频环节，流程长、系统多、数据量大，手工执行耗时费力。一旦人员操作疏漏或节点延误，极易造成业务流转中断，进而影响下游财务处理与监管合规节奏。 业务场景：智能审核 业务痛点： 1、流程涉及预填单、双录、征信、报备等多个环节，系统割裂，操作路径复杂； 2、报备需当日完成，传统线下办理方式易延误，存在合规风险； 3、需客户到网点配合，等待时间长、体验感差，服务满意度难保障。 上线效果： 基于金智维数字员工平台，该证券公司构建了灵活的审核机器人流水线，以任务领取机器人、任务分解机器人为核心，实现开户流水的智能预审核。系统可实时调度AI能力辅助判断，为人工审核提供准确、高效的决策依据。自系统投产以来，开户初审+复审的平均审核时长从2分钟降至78秒，整体审核效率提升47%。同时，数字员工支持全天候不间断运行，稳定性高、响应快，显著提升了财务处理能力与客户服务质量。 通过引入数字员工，该证券公司不仅在审核、对账、结算等关键场景中实现了高频事务的自动化重构，也为财务职能转型注入新动能。从人工操作转向智能管控，从重复执行迈向价值创造，财务团队正加速进化为业务增长的分析中枢和决策助手。 放眼全行业，证券公司在流程标准化、数据穿透力与组织弹性上的需求日益增长，RPA+AI等数字能力正成为提升运营效率、风控水平与合规能力的关键。金智维作为国内领先的数字化转型综合解决方案提供商，深耕金融行业，服务千行万业，在证券领域已服务客户达130家，覆盖全国90%以上的券商，有着丰富的行业实践经验。接下来，金智维将持续助力更多企业构建可持续演进的智能财务体系，迈向数智驱动的高质量发展新阶段。
